MEAG FairReturn für Stiftungen aufgelegt

Die MEAG hat am 24. Juni 2009 den vor allem für Stiftungen konzipierten Investmentfonds MEAG FairReturn aufgelegt. Der MEAG FairReturn ist ein überwiegend in Europa anlegender Mischfonds, der unter Nachhaltigkeitskriterien gemanagt wird. Anlageziel ist eine kapitalmarktgerechte, mindestens positive Wertentwicklung und die Erwirtschaftung planbarer, ordentlicher Erträge. Die Mindestanlagesumme beträgt 100.000 Euro.
MEAG Geschäftsführer Dr. Robert Helm, zuständig für institutionelle Kunden, sagt: „Für Stiftungen ist wichtig, dass die Kapitalanlage zum Stiftungszweck passt. Vor allem ist aber entscheidend, dass der Stiftungszweck dank laufender Erträge auch erfüllt werden kann. Der MEAG FairReturn erfüllt beide Kriterien, er investiert nachhaltig - entsprechend strenger sozialer, ökologischer und finanzieller Kriterien - und konservativ mit Blick auf den Kapitalerhalt und die Generierung von ordentlichen Erträgen. Die MEAG hat als Asset Manager für die Münchener-Rück-Gruppe wiederholt gezeigt, dass sie auch in schwierigen Börsensituationen nachhaltig positive Anlageergebnisse erreicht. Diese Kompetenz nutzen wir im MEAG FairReturn für unsere Kunden.“
Grundlage für das Anlagekonzept bildet der Absolute-Return-Ansatz der MEAG, der im Kapitalanlagemanagement der Münchener-Rück-Gruppe erfolgreich eingesetzt wird. Um das Ziel positiver Erträge zu erreichen, investiert das Fondsmanagement überwiegend in Rentenpapiere. Das Anlageuniversum wird unter Beachtung strenger Risikodiversifikation durch die Beimischung von Aktien und Derivaten abgerundet. Für die Münchener-Rück-Stiftung wird der nachhaltige Absolute-Return-Ansatz seit 2002 in der Kapitalanlage verfolgt. Auch im vergangenen Jahr wurde - trotz schwieriger Marktentwicklung - im Stiftungsvermögen eine positive Wertentwicklung von über 3 Prozent erzielt (Nettowertentwicklung nach BVI-Methode; Quelle: MEAG; Zeitraum 01.01. – 31.12.2008). Die Erfahrungen der MEAG mit der nachhaltigen Kapitalanlage zeigen, dass bei gleichem Sicherheitsniveau eine gute Chance auf eine höhere Wertentwicklung besteht. Die MEAG profitiert dabei von der Klimakompetenz der Münchener Rück sowie vom Research der Nachhaltigkeitsspezialisten von oekom research.
Die MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH in München ist Vermögensverwalter der Münchener Rück und der ERGO Versicherungsgruppe. Die MEAG ist mit Einheiten in New York und Hongkong international ausgerichtet und setzt neben dem Management der gruppeneigenen Gelder auf das Geschäft mit Partnern außerhalb der Münchener-Rück-Gruppe. Insgesamt verwaltet die MEAG Kapitalanlagen im Wert von derzeit rund 187 Milliarden Euro. In der Tochtergesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH ist das Investmentgeschäft mit privaten und institutionellen Kunden zusammengefasst.